过程中，贵州邱天弄丢了小智的手机卡。
明年而最早交女友的忠良却困惑了。经常腻在一起的三人，将试境污爱情也在悄无声息地滋长。
点环心仁则积极地追求美宝。没有民主与自由可言的学校，染强任保压制不住王心仁（凤小岳饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。制责木讷的忠良读不懂美宝的暗示。
踏入社会，贵州多年不联系的他们再次有了交集。明年和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全饰）和林美宝（桂纶镁饰）。
尚未开放的台湾校园，将试境污教官一人独大。
1985年高雄的夏天，点环充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。白露（甘露饰）是含着金汤匙出生的富家小姐，染强任保尽管从小到大都过着衣食无忧的富裕生活，染强任保但白露却并不快乐，因为随着年龄的增长，父母在未经她同意的情况下，擅自将她许配给了一位他们物设好的高富帅。
刚开始，制责一场误会让四人之间的关系十分紧张，但是，随着时间的推移，白露渐渐在李小憨的身上看到了闪光点。为了换换心情，贵州白露约好友叶晓琪（艾晓琪饰）外出散心，没想到，事故和麻烦接踵而至，毁了这趟本该充满了欢乐的旅途。
在旅途中，明年白露和叶晓琪结识了李小憨（王聪饰）和孙大海（宋哲饰），两人无财也无貌，是两个地地道道的屌丝将试境污香港小混混乐爷（吴镇宇饰）因欠下50万高利贷躲到了内地的小宝（彭波饰）家。
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